1955. Als Sohn der Hölle hat man es auch nicht leicht im Kampf gegen das übernatürliche Verbrechen! In diesem Band stößt Hellboy auf eine mysteriöse Kreatur, die sich in der hintersten Provinz Oregons auf die Lauer gelegt hat. Auf einer abgelegenen Insel stolpert Hellboy in einen Konflikt zwischen Regierung und anderen Agenten, der sich um eine Waffe von gänzlich unberechenbaren Ausmaßen dreht. Und dann sind da noch die Fälle, bei denen Menschen in Florida aus dem Nichts explodieren ...
Dieser Band enthält die Storys NATURGEHEIMNIS, OKKULTE SPIONAGE und VERBRANNTE ERDE.