Sous le regard froid de ses trois lunes, un monde lointain s'anime autour d'un jeune roi soumis aux exigences de son rang. La tradition oblige Melenor a donner une reine a sa nation. Mais le roi rebelle s'entete et attend jusqu'a la toute derniere seconde avant de sacrifier sa liberte. Dans la grande Cite des Mirages, la foule en liesse profite de l'evenement pour oublier la violence qui ensanglante ses frontieres. Pour assurer la victoire de son peuple contre ses ennemis, Mlnor doit bientt entreprendre un long priple; le pays de Gohtes a besoin d'une alliance. Entour de ses fidles compagnons de route, le jeune monarque traverse des terres insolites, peuples d'tres fascinants, de cratures monstrueuses et de personnages troubles, la nature indfinissable. Trop fier pour mettre fin la rancune tenace qu'il nourrit envers ses anctres magiciens, Mlnor doit trouver seul le chemin de la sagesse. Il apprendra ses dpens combien il peut parfois tre difficile de ne pas perdre loyaut et amour dans les mandres du pouvoir et du dsir.