Odile maakt zich zorgen omdat haar vriendin Odette, die nu een zeemeermin is, een mens wil worden net zoals de legendarische Runia (maar dat is toch onmogelijk). Ze lokt haar vriendin onder valse voorwendselen naar haar afspraak met haar psychologe, miss Mary. Het bezoek aan de psychologe pakt volledig anders uit dan verwacht, en het resultaat is dan ook dat Odette een geheel andere conclusie trekt dan dat Odile had gehoopt dat ze zou doen...