Auf Wunsch des Grafen Dracula reist der junge Rechtsanwalt Jonathan Harker nach Siebenbürgen, um den Kaufvertrag für ein von Dracula in London gekauftes Haus abzuschließen. Doch die Geschäftsreise erweist sich als Schrecken ohne Ende: Der bizarr spitzzähnige Dracula lebt in einem gespenstischen Schloss, hat kein Spiegelbild und befehligt ein Rudel Wölfe. Die Situation spitzt sich immer weiter zu, schließlich gelingt Harker mit letzter Kraft die Flucht. Doch Dracula ist bereits auf dem Schiffsweg nach England: Als der Segler »Demeter« in Whitby anlegt, ist die Besatzung bis auf den toten Kapitän verschwunden, in dessen wirrem Logbuch von einem mysteriösen Wesen an Bord die Rede ist, das die Mannschaft dahingerafft habe ...