Wie nur soll die bezaubernd schöne Antoinette ihre Maskerade länger aufrecht erhalten? Um sich und das Dienstmädchen Nester zu schützen, gibt die junge Duchess of Gravenworth sich seit ihrer Flucht aus der britischen Heimat in den amerikanischen Kolonien als junger Mann aus. Doch im Zug von New York nach Arizona, wo sie Unterschlupf bei ihrem Cousin zu finden hofft, begegnet Antoinette dem Mitreisenden Nate Bishop. Instinktiv spürt der hochgewachsene Nate, dass hier etwas Geheimnisvolles im Gange ist. Und immer wieder stellt er Antoinettes Mut in Frage, selbst bei einem Indianerüberfall muss sie sich beweisen - bis er endlich durchschaut, dass es eine hinreißende junge Frau ist, die ihn vom ersten Moment an auf so unerklärliche Weise fasziniert hat...