Der Kampf gegen Kyo ist vorbei, und Naofumi und seine Gefährtinnen kehren nach Melromarc zurück. Als Verdienst für seine Taten erhält Naofumi ein Stück Land. Um es zu besiedeln, begibt er sich auf die Suche nach den früheren Bewohnern von Raphtalias Heimatdorf. Dieses Vorhaben ist eine größere Herausforderung als gedacht, und führt den Held des Schildes sogar nach Zeltoble, das Reich des Handels und der Söldner - ein nicht ganz ungefährlicher Ort, an dem Naofumi sich erneut behaupten muss!