Chise hat einen der von Carthaphilus entführten Drachen gefunden und ihn in ihre Obhut gebracht. Allerdings hat sie dafür einen sehr hohen Preis bezahlt und ist nun in großer Gefahr. Elias sucht verzweifelt nach einer Lösung und macht sich mit seinem Alleingang sehr unbeliebt bei seinem Schützling. Und wo ist der zweite Drache?