Lilis Sprachurlaub in Mexico City verspricht, traumhaft zu werden. Doch während einer Party verschwindet Lilis Freundin Annabelle und taucht am nächsten Tag völlig verstört wieder auf. Wenig später beginnt sie, sich zu verändern - sie verwandelt sich in eine Puppe! Hat der geheimnisvolle Lorenzo, mit dem Annabelle auf der Party geflirtet hat, etwas damit zu tun?
Die Spur führt Lili zu einer gruseligen Insel voller alter Puppen. Man munkelt, dass auf dieser Insel ein Fluch lastet, und dass seit vielen Jahren in der Gegend immer wieder Mädchen spurlos verschwinden. Ist Annabelle das nächste Opfer?
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Patrick McGinleys Leben lässt sich in die Zeit davor und danach einteilen. Vor dem schrecklichen Fund, der sein weiteres Leben bestimmen sollte, studierte er Film in New York und arbeitete danach in München als Autor und Regisseur. Doch seit dem Zeitpunkt, als er im Keller der alten Villa geheimnisvolle Manuskripte fand, ist nichts mehr wie vorher. Er meidet das Tageslicht und arbeitet sich wie ein Besessener Blatt für Blatt durch den schrecklichen Nachlass des Horror-Schriftstellers Marc Glick-Pitney. Und er hat noch viele Seiten vor sich ...