Die Welt der alten Göttersagen: Irgendwo im Niemandsland zwischen Himmel und Erde, weder Gott noch Mensch, existiert das Findelkind Usumgallu ("Drache"). Es lebt bei einem älteren Ehepaar, das als Wächter auf dem heiligen Berg Nizir wohnt. Schon in jungen Jahren macht Usumgallu mit klugen Erfindungen, die das Alltagsleben der Zieheltern erleichtern, auf sich aufmerksam.
Eines Tages begegnet Usumgallu zum ersten Mal Menschen aus einem nahe gelegenen Dorf. Diese schicksalhafte Begegnung löst eine Kette von dramatischen Ereignissen aus ...