Nachdem Guts gemeinsam mit Schielkes Lichtkörper und den Meernixen gegen den furchtbaren Meergott der Insel Tentakel gekämpft haben, kommen sie zur Insel Skellig in der Hoffnung, mithilfe der Elfenmagie Kjaskar zu heilen. Guts macht sich mit den "Neuen Falken" in die Hauptstadt Falconia, doch der unumschränkte Herrscher über die Stadt ist niemand anderer als Griffith...