Tief in den dunklen Bergwäldern hausen die Tengus - garstige Ungeheuer, die sich am Fleisch und Verstand der Menschen laben. Seit jeher ist es Aufgabe von Mamorus Ahnen, dieser Übermacht Einhalt zu gebieten. Doch nach einem Angriff durch einen neuartigen Tengu wird er selbst zur Gefahr für seine Familie. Entweder rottet er die Menschenfresser nun endgültig aus oder seine zwei Brüder werden zu seinen Henkern.