Moskau in den 1920er Jahren. In einem Atelier wird an einem Film über die Pogrome in Südrussland gearbeitet. Als Symbol für die damaligen Verbrechen steht der Name des berüchtigten, zaristischen Gouverneurs Muratow, auch "Die Bestie" genannt. Während der
Dreharbeiten meldet sich ein alter, heruntergekommener Mann, der wegen seiner Ähnlichkeit mit Muratow im Film mitspielen möchte. Könnte man auf die Idee kommem, dass es sich bei diesem Mann um den echten Muratow handelt? Alle sind mit der Umsetzung des Stoffes so sehr befasst,
dass dieser Vorfall verborgen bleibt. Als Künstler hat jeder seine eigenen Visionen - oft an der Realität vorbeigehend ...